本报记者 冯雨瑶 王镜茹
经过三年多的换机潮调整期,智能手机产业链在华为 、迎智业链小米等新机带动下出现回暖迹象。机产时时彩私网【Aurl:www.8233066.com】送888元
IDC中国手机月度sale out零售数据显示,订单今年第三季度中国智能手机实际零售量同比增长0.4%,回暖10月上半月依然延续同比增长趋势。换机潮
春江水暖鸭先知 。迎智业链记者发现,机产身处上游的订单消费电子厂商在此轮复苏中率先受益 ,不仅供应链订单“量价齐升”,回暖在品牌手机厂商创新驱动下,换机潮技术突破也亮点纷呈,迎智业链时时彩私网【Aurl:www.8233066.com】送888元市场需求明显回暖 。机产
上游订单量价齐升
具体来看,订单2023年第三季度 ,回暖荣耀以19.3%的市场份额重返第一。华为则表现最为抢眼 ,依托Mate新品发布,市场份额持续攀升,逐渐逼近头部厂商 。
IDC中国高级分析师郭天翔告诉《证券日报》记者 :“华为回归引发了消费者对于智能手机的高度关注,本次‘双11’延续了市场热度 ,线上平台的大额优惠补贴活动和新一代旗舰产品的提前上市,使得消费者新一轮的换机需求集中释放。”
在此背景下 ,消费电子产业各环节迎来温和复苏。11月以来 ,相关厂商获机构密集调研,订单增长、需求回升、库存减少成为不少厂商透露的“关键词” 。
面板被视作消费电子行情的重要风向标 ,记者致电深天马A,其证券部相关人员告诉记者:“今年下半年开始 ,随着新机的持续发布,已感受到手机业务需求回暖 ,面板价格止跌企稳,目前能看到包括柔性AMOLED手机 、LTPS手机等电子消费显示产品价格有继续上涨趋势 ,且这一趋势有望在一段时间内得到延续 。”
维信诺证券部相关工作人员也表示 :“从近期公司业务有一些改善的迹象看 ,能感受到行业的复苏 。不过公司的OLED产品价格受供需关系变化 ,以及头部厂商的出货量等因素影响 ,变化情况不方便透露。”
随着众多手机厂商更加积极的加单补库存 ,供应链订单量也在迅速激增。手机摄像头头部厂商舜宇光学公告披露,10月份公司手机镜头出货量同比上涨17.5% 、手机摄像模组同比上涨23.1%。
此外,库存水位下降 、存货去化效果提升等情况也印证了手机市场正筑底复苏 。2023年三季报数据显示 ,韦尔股份、卓胜微 、汇顶科技前三季度的存货周转天数均较去年同期分别缩短约72天 、52天、114天。
产业链技术加速升级
消费者仍愿意为创新买单 ,从而倒逼上游企业技术升级 ,产业链“科技属性”不断增强 。
国内咨询机构Co-Found智库新经济行业研究负责人汪丽告诉《证券日报》记者:“品牌手机厂商不断试水新技术领域,如可折叠屏幕、更快的充电速度、更好的相机性能等,而这些技术应用的落地需依托各个环节的共同努力 ,包括供应链的提升 、制造工艺的改进等。”
以手机折叠屏为例,相关技术痛点正逐步被解决,产品普及驶入快车道。金太阳近期表示,在新工艺技术驱动下,钛合金应用成本已大幅降低至3C消费电子领域可接受范围 ,公司突破了钛合金折叠屏轴盖及零部件的制造难点 ,相关产品已得到下游客户认可并量产。
上述深天马A工作人员则告诉记者 :“今年前三季度 ,中小尺寸显示领域需求温和复苏,公司运营管理的2条柔性AMOLED产线的手机显示产品前三季度累计出货量同比增长超300%。”
摄像头模组厂商也不断突破高端镜头技术壁垒 。欧菲光在互动平台表示,公司光学镜头业务进展顺利,高端镜头加速渗透,一亿像素7P光学镜头、潜望式3X长焦镜头、内对焦镜头已批量生产 。
郭天翔表示 ,随着市场竞争加剧,各个厂商都在积极准备全新一代产品,后续新品节奏提前,产品力也将明显提升,年底的中国手机市场将会进入到百家争鸣的时刻 。
北京社科院副研究员王鹏告诉《证券日报》记者:“5G、人工智能 、摄像头、新型电池等方面的技术创新 ,将成为推动智能手机产业链升级发展的关键力量,同时也将为消费者带来更加多样化 、智能化的产品选择和用户体验。”